Estamos en plena temporada de recuentos y también empezamos a planificar el propósito de este 2023. Sin duda, han sido meses bien movidos en el mundo fintech de Latam, con novedades de todo tipo en términos de tendencias, regulaciones y desafíos, ya sea en Chile, Perú, Colombia y México.
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Chile estrena su Ley Fintech
Una de las noticias más importantes de la región en materia fintech vino precisamente desde tierras chilenas. El 12 de octubre, Chile se convirtió en el cuarto país de Latinoamérica que cuenta con regulación Fintech. Se trata de un gran paso que fomenta más certidumbre legal, innovación y competencia en la industria financiera.
Para el CEO de Floid, Alfonso Maira, la promulgación de esta ley representa un gran avance, pero todavía queda un largo camino por recorrer:
“Por ejemplo, está el tema de los estándares de seguridad que exigirá la CMF a los proveedores de servicios financieros. Ahora más que nunca saber identificar una fintech segura será la clave para los bancos, y nosotros como parte de ese ecosistema, ya hemos ido tomando todas las medidas necesarias para robustecer nuestro sistema y proteger los datos compartidos por los usuarios”, asegura.
En cuanto al número total de fintech, en 2021 había más de 150 compañías en el sector y se estima que 2022 cerró con 266 empresas fintech operativas.
Buenas proyecciones en Perú
El estudio «Panorama Fintech en Latinoamérica 2022-2023» publicado por Vodanovic Legal indica que, a pesar de las condiciones adversas del mercado, la inclusión financiera tiene un amplio potencial que ha incidido en las cifras. Por ejemplo, en el aumento cuantitativo de las fintech en Perú: de 168 en 2021 hubo un aumento a 197 hasta la última medición en octubre de 2022, lo que representa un crecimiento del 15%.
La investigación también refleja que el mayor avance se produjo en el segmento de “Fintech de crédito”, seguido por el de “Fintech de pagos”. Por su parte, las Fintech de “Criptoactivos” se mantuvieron estables, mientras que los segmentos de “Plataforma de financiamiento participativo” y de “Cambio de divisas” registraron menos dinamismo.
Uno de los motivos que favorece el crecimiento es la regulación. Pese a que aún no existe una ley Fintech, sí hubo modificaciones importantes. Por ejemplo, en la Ley de Bancos que permite que las fintech que no captan ahorros del público, ahora puedan adoptar la nueva licencia de «Entidad de crédito» con exigencias más flexibles y menores a la banca tradicional.
Otra norma relevante es la de interoperabilidad obligatoria que, a partir de este año, hará interoperables todas las cuentas bancarias, los códigos QR y el dinero electrónico.
Por lo mismo, se proyecta que este 2023 no sólo veremos más casos de adopción del modelo fintech en startups, sino que también en entidades financieras, Bigtech y grandes corporaciones.
Colombia avanza en Open Finance
De acuerdo a datos de Colombia Fintech, en el país cafetero existen 322 fintech que generan alrededor de 9.000 empleos. Estas cifras corresponden a un 0.31% del PIB y posicionan a Colombia como el tercer mercado con más número de fintech de la región, sólo por detrás de Brasil y México.
En cuanto a las regulaciones, en julio de 2022 llegaron buenas noticias y dijimos “Sí, sí Colombia; sí, sí Caribe”. ¿El motivo? Se convirtió en el tercer país de Latam en implementar el Open Finance de manera regulada, lo que está contenido en el Decreto 1297 expedido por el Ministerio de Hacienda.
Uno de los puntos principales es que se modifica el Decreto 2555 de 2010 para permitir el uso de información financiera en actividades autorizadas, siempre y cuando se dé acceso a terceros a dichos datos. También se agregó la iniciación de pagos, un marco regulatorio para el tratamiento de los datos, y se formó una mesa de trabajo para finanzas abiertas dirigida por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre otros avances significativos para las fintech.
Los desafíos de México
Ya desde hace varios años que México se posiciona como el segundo país con mayor cantidad de fintech en Latam, sólo detrás de Brasil. De acuerdo al informe Fintech de América Latina y el Caribe, en 2021 contabilizaba 512 empresas, lo que representaba un 21% del total latinoamericano.
México fue uno de los primeros países de la región en adoptar un marco regulatorio para las entidades financieras que impulsan nuevas tecnologías, gracias a la Ley Fintech que comenzó a regir en septiembre de 2018.
La falta de bancarización, sumado al uso predominante del efectivo, convierte al país norteamericano en un terreno fértil para este tipo de compañías. Sin embargo, el foco se centró hacia la supervisión y regularización de actividades, existiendo una deuda en aspectos clave como el Open Banking, en la normativa secundaria de compartición de datos transaccionales y agregados, así como en datos abiertos.
Floid aumenta su presencia en Latam
Este 2022 apostamos en grande y nos pusimos el sombrero mexicano. Emprendimos vuelo al norte para trabajar en el mercado financiero de México y poco a poco nos estamos abriendo paso con la tecnología de Open Finance. Es el cuarto país de Latam en el que tenemos presencia, junto con Chile, Perú y Colombia.
En este último, precisamente, logramos conexiones oficiales con los fondos de pensiones para que los bancos puedan calcular fácilmente los ingresos de los usuarios con su autorización previa. Esto permite incluir información positiva en las evaluaciones de riesgo para que más personas puedan ingresar al radar financiero colombiano.
Estos son algunos de los avances que nos tienen esperanzados para este año. Queremos generar más soluciones fintech en Latam para promover la inclusión financiera que es vital para el desarrollo económico de los países.
¡Hacia allá vamos con toda la energía en este 2023!
